Занимающаяся управлением инвестициями компания Evernord успешно завершила закрытую эмиссию обеспеченных облигаций проектной компании Endover – Volta SKAI B OÜ. В ходе эмиссии было привлечено в общей сложности 9,2 миллиона евро.
Привлеченный в ходе облигационной эмиссии капитал будет направлен на финансирование строительства башни B высотного комплекса Volta SKAI в квартале Volta в Пыхья-Таллинне. «Квартал Volta три года подряд остается наиболее успешной с точки зрения объема продаж новостройкой Таллинна. Результаты проведенной эмиссии подтверждают, что доверие балтийских инвесторов к проекту по-прежнему высоко», – сказала финансовый директор Endover Кадри Коплимяэ.
Эмиссию провела литовская инвестиционная компания Evernord UAB FMI. «Результаты эмиссии подтверждают, что обеспеченные облигации сильного девелопера – в глазах инвесторов привлекательная инвестиционная возможность. Важными аргументами для инвесторов стали конкурентоспособная доходность, регулярные выплаты по процентам и ипотека первой очереди», – отметила представитель Evernord в Эстонии Анналийса Виннал.
Компания Evernord провела эмиссию первой серии облигационной программы общим объемом 14,4 миллиона евро в размере 9,2 миллиона евро в формате закрытого размещения. Наибольшую часть облигаций приобрели литовские инвесторы. Эстонские инвесторы выкупили облигаций на 1,3 миллиона евро. Виннал добавила, что Evernord планирует расширять деятельность в Эстонии в направлении привлечения инвесторов и работы с девелоперскими проектами.
Фиксированная процентная ставка по облигациям Volta SKAI B OÜ составляет 8 процентов годовых, проценты выплачивают инвесторам ежеквартально. Номинальная стоимость облигаций – 1000 евро, срок погашения – 8 июня 2027 года. Облигации обеспечены ипотекой первой очереди.
В качестве агента по обеспечению выступает адвокатское бюро Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ, а юридическим консультантом является адвокатское бюро Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Агентом по размещению облигаций в Эстонии стала компания AS Redgate Capital.
Volta SKAI – это возводимый в квартале Volta в Пыхья-Таллинне высотный комплекс из двух 12-этажных башен общей площадью 18 600 квадратных метров. Нынешняя эмиссия финансирует строительство башни B Volta SKAI чистой площадью 4350 квадратных метров. Строительство башни A Volta SKAI стартовало в ноябре 2025 года, первые квартиры будут готовы уже в четвертом квартале 2026 года, а окончательное завершение первого здания запланировано на первый квартал 2027 года. Башня B будет завершена во втором квартале 2027 года. Автор архитектурного решения проекта – ARS Projekt.
Квартал Volta – один из наиболее успешных новых девелоперских проектов Таллинна, расположенный рядом с морем – в районе Каламая, между Noblessner и кварталом Krulli. По статистике Citify, квартал уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге продаж таллиннских новостроек по числу новых заключенных сделок.
