Investeeringute haldamisega tegelev Evernord viis edukalt lõpule Endoveri projektiettevõtte Volta SKAI B OÜ tagatud võlakirjade kinnise emissiooni, millega kaasati kokku 9,2 miljonit eurot.
Võlakirjaemissioonis kaasatud kapital suunatakse Volta SKAI kõrghoonete B-torni ehituse finantseerimiseks Põhja-Tallinnas asuvas Volta kvartalis. “Volta kvartal on olnud kolm aastat järjest müügimahult Tallinna edukaim uusarendus. Äsjase emissiooni tulemused kinnitavad, et ka Balti investorite usaldus projekti vastu on jätkuvalt kõrge,” lausus Endoveri finantsdirektor Kadri Koplimäe.
Emissiooni viis läbi Leedu investeerimisühinguna tegutsev Evernord UAB FMI. “Emissiooni tulemused kinnitavad, et tugeva arendaja tagatud võlakirjad on investorite silmis atraktiivne investeerimisvõimalus. Investorite jaoks olid olulised argumendid konkurentsivõimeline tootlus, regulaarsed intressimaksed ja esimese järjekoha hüpoteek,” sõnas Evernordi Eesti esindaja Annaliisa Vinnal.
Evernord viis kokku 14,4 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi I seeria emissiooni mahus 9,2 miljonit eurot läbi kinnise pakkumisena. Suurima osa võlakirjadest märkisid Leedu investorid. Eesti investorid märkisid võlakirju 1,3 miljoni euro eest. Vinnal lisas, et Evernord plaanib oma tegevust Eestis laiendada nii investorite kui arendusprojektide suunal.
Volta SKAI B OÜ võlakirjade fikseeritud intressimäär on 8 protsenti aastas ja intressi makstakse investoritele kord kvartalis. Võlakirjade nimiväärtus on 1000 eurot ja lunastustähtaeg 8. juuni 2027. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga.
Tagatisagendina tegutseb Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ ja juriidilise nõustajana Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjaemissiooni müügiagent Eestis oli AS Redgate Capital.
Volta SKAI on Põhja-Tallinnas Volta kvartalisse rajatav kahe 12-korruselise torniga kõrghoone kogupinnaga 18 600 ruutmeetrit. Seekordse emissiooniga finantseeritakse 4350 ruutmeetrise netopinnaga Volta SKAI B-torni ehitust. Volta SKAI A-torni ehitus algas 2025. aasta novembris, esimesed kodud valmivad juba 2026. aasta neljandas kvartalis ning esimese hoone lõplik valmimine on planeeritud 2027. aasta esimesse kvartalisse. B-torn valmib 2027. aasta teises kvartalis. Arenduse arhitektuurilise lahenduse autor on ARS Projekt.
Volta kvartal on Tallinna üks edukamaid uusarendusi, mis asub Kalamaja piirkonnas, Noblessneri ja Krulli kvartali vahel, mere läheduses. Kvartal on kolmandat aastat järjest Citify statistika põhjal Tallinna uusarenduste uute tehingute sõlmimise müügiedetabeli esikohal.
