Volta SKAI OÜ pakub 10% intressiga tagatud võlakirju Volta kvartalisse kõrghoone rajamiseks

Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ alustab kolmapäeval, 17. septembril avaliku võlakirjapakkumist, et kaasata kapitali uue kõrghoone ehituseks Põhja-Tallinna Volta kvartalisse. Endoveri kaubamärgi all tegutsevad ettevõtted on oma projektide rahastamiseks ka varem mitmeid võlakirjaemissioone korraldanud, kuid Volta SKAI OÜ tagatud emissioon on neist esimene avalik.

 

17. septembrist kuni 26. septembrini kestva pakkumise käigus emiteerib Volta SKAI OÜ kuni 8 miljoni euro väärtuses tagatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot. Minimaalne kogus märkimiseks on 100 võlakirja ehk 100 000 eurot. Võlakirju saab märkida LHV Panga kaudu. Pakkumises saavad osaleda investorid kõigist Balti riikidest.

Võlakirjade intressimäär on 10% aastas, intressi makstakse kvartaalselt ning võlakirjade lunastustähtaeg on 2 aastat. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule (Krulli 10, Tallinn). Volta SKAI OÜ kavatseb esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks ning viia võlakirjad Nasdaq Tallinn alternatiivturule First North hiljemalt 6 kuu jooksul pärast emiteerimist.

Lisainfo Volta SKAI võlakirjapakkumise kohta: investor.endover.ee

 

Volta SKAI – Põhja-Tallinna uus maamärk

Võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkiva kõrghoone Volta SKAI arenduse elluviimisse. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab piirkonna uus modernse arhitektuuriga maamärk, mis pakub panoraamvaateid Tallinna lahele ning vanalinnale. Võlakirjaemissioonist kaasatav kapital suunatakse esimese torni ehituse finantseerimiseks.

Ehitusluba on väljastatud 2025. aastal, ehituse algus on planeeritud 2025. aasta lõppu ning valmimine 2027. aasta teise kvartalisse. Volta SKAI hoonetes – kahes tornis ja parkimismajas – hakkab olema kokku 18 600 ruutmeetrit brutopinda, millest 75% moodustab elamispind ja 25% äripind. Käesolev 8 miljoni euro suurune võlakirjaemissioon moodustab projekti rahastamises esimese etapi.

Kogenud võlakirjade väljastaja

Endoveril on oma sidusettevõtetele võlakirjaturult kapitali kaasamises ulatuslik kogemus. Emiteeritud on ligi 40 miljoni euro väärtuses kinnisvaraprojektidega seotud tagatud võlakirju, millega on rahastatud mitmeid arendusi Tallinna eri piirkondades. Ainuüksi 2025. aastal on kaasatud suunatud pakkumiste kaudu üle 22 miljoni euro.

Endover on enam kui 25 aasta jooksul rajanud Eestis üle 70 hoone ja loonud tuhandetele peredele kodusid. Endoveril on pikaajaline kogemus erinevate rahastusprogrammidega, sealhulgas pankade välistega, ning need on olnud investorite seas väga populaarsed. Kõik senised Endoveriga seotud võlakirjaemissioonid on olnud edukad ja üle märgitud, mis näitab investorite tugevat usaldust Endoveri vastu.

“Volta SKAI on meie meeskonna järgmine lipulaevaprojekt, kus kohtuvad arhitektuurne kvaliteet ja suurepärane asukoht. Täna pakume esmakordselt kõigile investoritele avaliku pakkumise läbi võimalust panustada Tallinna kõige kiiremini arenevasse piirkonda ja selle kasvuloosse,” ütles Endoveri juhatuse esimees ja Volta SKAI OÜ omanik Endo Tõnuver.

LHV panga võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul on Endover arendajana võitnud Tallinna linnaruumis nii koduostjate kui ka investorite usalduse. “Volta SKAI projekti juhtides on Endover otsustanud pakkuda investeerimisvõimalust senisest laiemale investorite ringile, võimaldades neil teenida fikseeritud tootlust, investeerides Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkivasse kõrghoonesse.

Endover on aastate jooksul tõestanud oma suutlikkust edukalt ellu viia nii elukondlikke kui ka ärikinnisvaraprojekte. Kavandatav emissioon pakub investoritele võimaluse panustada mainekasse arendusprojekti, mis kujundab Tallinna siluetti järgnevateks aastakümneteks. Antud emissiooni miinimuminvesteering on 100 000 eurot, kuid pakkumises saavad osaleda kõik investorid Balti riikidest,“ lausus Kalmus.

Emissiooni peakorraldaja on LHV Pank, kaaskorraldaja Redgate Capital ja õigusnõustaja advokaadibüroo Ellex Raidla.

Volta kvartali edulugu

Üle 125 aastase ajalooga Volta kvartal on täna Tallinna kinnisvaraturu üks olulisemaid ja edukamaid arendusi. Kinnisvaraarenduste statistikat koondava Citify andmetel on Volta kvartal olnud kahel aastal järjest (2023 ja 2024) Tallinna kõige eelistatum uusarendus nii tehingute arvu kui ka müügikäibe poolest. Põhja-Tallinn oli 2024. aastal müügikäibe poolest Tallinna eelistatuim piirkond tehingutega kokku 96,7 miljoni euro eest.

Kuidas investeerida?

Võlakirju saab märkida LHV Panga kaudu. Investorid saavad esitada märkimiskorraldusi internetipangas või pöörduda oma kontohalduri poole. Minimaalne märkimissumma on 100 000 eurot (100 võlakirja).

Märkimisperiood kestab 17. septembril kella 10.00 kuni 26. septembril 2025 kella 16.00. Märkimistulemuste avalikustamine on kavas 29. septembril 2025.

Lisainfo Volta SKAI võlakirjapakkumise kohta: investor.endover.ee

Endoverist

Endover on 100% Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis on tegutsenud alates 1997. aastast. Ettevõte on arendanud ja rekonstrueerinud üle 70 hoone, rajades kokku enam kui 368 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu ning kaasanud projektide elluviimiseks üle 200 miljoni euro kapitali. Endoveri juhitud olulisemateks projektideks viimastel aastatel on olnud Volta kvartal, Rocca Towers, Ambassador, Riviera Viimsi ja Torn.