Kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ lõpetas edukalt 2026. aasta esimese avaliku võlakirjaemissiooni Eesti ettevõtete seas. Pakkumises osales 895 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 11,480 miljoni euro väärtuses – pakkumise baasmaht 3,5 miljonit eurot märgiti üle 3,3 korda.
Tugeva nõudluse tõttu otsustas Volta SKAI juhatus suurendada emissioonimahtu vastavalt pakkumise tingimustele maksimaalsele lubatud mahule 5 miljonit eurot.
Märkimise jaotus riigiti oli järgmine: Eestist 8,6 miljonit eurot (75,1%), Leedust 1,7 miljonit eurot (14,7%) ja Lätist 1,2 miljonit eurot (10,2%). Võlakirju allokeeriti kõigile emissioonis osalenud investoritele järgmiste põhimõtete alusel: Volta SKAI olemasolevatele võlakirjaomanikele, varasematele Endoveri kontserni projektide väärtpaberitesse investeerinud investoritele ning investoritele, kes märkisid vähemalt 100 000 euro ulatuses, allokeeriti 50% soovitud summast; kõiki teisi investoreid koheldi võrdselt ja neile jaotati 25% nende märgitud mahust, kuid mitte vähem kui 2 võlakirja.
„Selline investorite toetus on märk usaldusest, mida me väga kõrgelt hindame. Täname kõiki, kes otsustasid Volta SKAI projekti panustada – nende raha töötab nüüd Põhja-Tallinna uue maamärgi arenduse heaks. Projekt edeneb nii ehituse ajakava kui eelarve osas plaanipäraselt ja hoone valmimine on planeeritud 2027. aasta keskpaika,” ütles Endoveri tegevjuht Roul Tutt.
Emiteeritud võlakirjad tulevad Nasdaq Tallinna börsi First North turul kauplemisele alates 12. märtsist 2026. Tegemist on III seeriaga Volta SKAI OÜ 30 miljoni euro suurusest võlakirjaprogrammist – kõik kolm seeriat on märgitud edukalt üle.
Volta SKAI võlakirjapakkumise korraldaja on LHV Pank, müügiagent Redgate Capital, juriidiline nõusaja Ellex Raidla ja tagatisagent Hedman Partners & CO.
„Volta SKAI pakkumise tulemus on väga tugev algus 2026. aasta võlakirjaturule. 895 investorit ja 11,5 miljonit eurot märgitud mahust näitab, et Endoveri projektidesse usaldatakse järjepidevalt ja kasvava huviga. Endover on aastate jooksul korraldanud arvukalt emissioone, teenindanud korrektselt kõiki intressikohustusi ning lunastanud kõik võlakirjad edukalt – see usalduskapital peegeldub selgelt ka selle emissiooni tulemustes,” ütles LHV võlakirjade valdkonnajuht Silver Kalmus.
