Выпуск облигаций Volta SKAI OÜ был переподписан в 2,2 раза

Связанное предприятие Endover – Volta SKAI OÜ – выпустила обеспеченные облигации на 8 миллионов евро, который оказался переподписан в 2,2 раза. В размещении с минимальной суммой инвестиций 100 000 евро приняли участие 112 инвесторов, подавщих заявки на общую сумму 17,7 миллиона евро. Из-за высокого интереса облигации были распределены между 61 инвестором. 

 

С 17 по 26 сентября компания Volta SKAI OÜ проводила внебиржевое публичное предложение облигаций с минимальным инвестиционным порогом в 100 000 евро. В размещении участвовали инвестиционные фонды, управляющие компании, облигационные фонды и квалифицированные частные инвесторы из всех стран Балтии. 

«Мы благодарны за доверие инвесторов. Переподписка более чем вдвое при минимальной инвестиции в 100 000 евро подтверждает сильный интерес к проектам Endover именно со стороны опытных и осведомленных инвесторов. Для связанных предприятий Endover это уже третий успешный выпуск облигаций в этом году, и отрадно видеть, что среди держателей наших облигаций появляется все больше постоянных инвесторов», – отметил председатель правления Endover и владелец Volta SKAI OÜ Эндо Тынувер. 

«Из-за высокого спроса не все заявки на подписку удалось удовлетворить. Общий объем облигационной программы Volta SKAI вместе с последующими раундами финансирования составит 30 миллионов евро. Инвесторы, которым на этот раз облигации не достались, смогут принять участие в следующем размещении», – добавил Тынувер. 

Облигации обеспечены ипотекой первой очереди на недвижимость Volta SKAI по адресу Krulli 10, Tallinn.

При распределении облигаций применялись следующие правила:

  • Ранее участвовавшие в облигациях дочерних компаний Endover инвесторы и институциональные инвесторы получили 50% заявленного объема или минимум 100 000 евро. 
  • Эстонские инвесторы, подавшие заявки на сумму от 200 000 евро, также получили 50% от заявленного объема. 
  • Среди эстонских инвесторов, подавших заявки менее чем на 200 000 евро, распределили облигации на сумму 100 000 евро на основании времени подачи заявки. 

По словам руководителя направления облигаций банка LHV Сильвера Калмуса, успех выпуска Volta SKAI отражает интерес инвесторов к качественным девелоперским проектам и хорошо структурированным долговым инструментам: «Выпуск Volta SKAI показывает, что облигации, обеспеченные ипотекой первой очереди и привязанные к привлекательным проектам, вызывают у инвесторов высокий интерес. Речь идет о современном высотном здании в сердце одного из самых востребованных районов Таллинна. Переподписка в 2,2 раза отражает как привлекательность проекта Volta SKAI, так и доверие инвесторов к девелоперу», – отметил Калмус. 

Volta SKAI OÜ планирует в течение шести месяцев после эмиссии подать заявку на допуск облигаций к торгам на альтернативном рынке Nasdaq Tallinn First North, что позволит инвесторам свободно торговать ими на вторичном рынке. 

Процентная ставка облигаций составляет 10% годовых, проценты выплачиваются ежеквартально, срок погашения – 2 года. Облигации обеспечены ипотекой первой очереди на недвижимость Volta SKAI по адресу Krulli 10, Tallinn. 

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующих обязательств и финансирование строительства первой башни высотного здания Volta SKAI. Проект из двух 12-этажных башен станет новой достопримечательностью Пыхья-Таллинна с панорамными видами на Таллиннский залив и Старый город. Партнер по развитию проекта – Endover OÜ. Согласно планам, строительные работы начнутся уже в конце этого года. 

Основным организатором выпуска является LHV Pank, соорганизатором Redgate Capital, а юридическим консультантом — адвокатское бюро Ellex Raidla.