Eesti, Läti ja Leedu era- ja institutsionaalsete investorite nõudlus ületas Volta SKAI tagatud võlakirjaprogrammi teise seeria 4 miljoni euro suurust maksimaalset mahtu. Pakkumises osales 488 investorit, kes esitasid märkimisavaldusi kokku 4,894 miljoni euro väärtuses.
Volta SKAI OÜ viis 9.–16. detsembrini läbi tagatud võlakirjade teise seeria avaliku pakkumise, milles osalesid nii Eesti, Läti, Leedu erainvestorid kui ka institutsionaalsed investorid. Võlakirju eraldati samadel asjaoludel võrdselt kõigile emissioonis osalenud investoritele. Kõigile investoritele jaotati 52% nende märgitud mahust, kuid mitte vähem kui 5 võlakirja, Volta SKAI võlakirjaprogrammi esimese seeria investoritele ning investoritele, kes märkisid vähemalt 100 000 euro ulatuses, eraldati 100%. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati ülespoole lähima täisarvuni.
Riigiti märgiti Eestist 4,2 miljonit eurot (86,6%), Leedust 0,6 miljonit eurot (11,6%) ja Lätist 0,1 miljonit eurot (1,8%).
Võlakirjadest kaasatud kapital suunatakse Volta SKAI kõrghoone esimese torni ehituse finantseerimiseks. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab Põhja-Tallinna uus maamärk panoraamvaadetega Tallinna lahele ja vanalinnale. Volta SKAI projekti arenduspartneriks on Endover. Ehitustegevusega alustati 2. detsembril.
Emissiooni korraldajaks on AS LHV Pank, juriidiliseks nõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo ning tagatisagendiks Advokaadibüroo Hedman Partners & CO.
Endoveri tegevjuhi Roul Tutti hinnangul on võlakirjaturul hetkel väga tihe konkurents ning Volta SKAI võlakirjaseeriate jätkuv edu peegeldab investorite usaldust ettevõtte võimekuse ning projektide väärtuse vastu. „Täname investoreid panuse eest, mille tulemusel täiendame Põhja-Tallinna arhitektuurset maastikku uue väärika hoone võrra,“ lisas Tutt.
“On hea meel tõdeda, et Volta SKAI tagatud võlakirjaprogrammi teise seeria käigus õnnestus kõigile investoritele võlakirju allokeerida. Programmi esimese seeria puhul jäi tugeva ülemärkimise tõttu jaotusest kõrvale üle 50 vähemalt 100 000 euro suuruse investeeringu teinud investori, kelle märkimiskorraldusi ei olnud võimalik rahuldada,“ ütles LHV panga võlakirjade valdkonnajuht Silver Kalmus.
Volta SKAI OÜ võlakirjad võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna alternatiivturul First North ning esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 22. detsember või sellele lähedane kuupäev. Võlakirjade tootluse määr on 8,3% aastas, eeldusel, et emitent ei lunasta võlakirju ennetähtaegselt ning investor hoiab neid kuni lunastustähtajani. Intressi makstakse kvartaalselt ning võlakirjade lunastustähtaeg on ligi 2 aastat. Volta SKAI võlakirjad on võrreldes teiste arendajate võlakirjadega madalama riskitasemega, sest on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule aadressil Krulli 10, Tallinn.
Roul Tutti sõnul pakub Endover investorite vajadusi silmas pidades kaasamisvõimalusi, mis lisaks konkurentsivõimelisele intressile arvestavad ka teiste oluliste investeerimisparameetritega. „Võlakirja tagatis vähendab märkimisväärselt riskitaset ning kaubeldavus lisab paindlikkust. Lõppenud emissiooni edu kinnitab, et liigume õiges suunas. Pakume ka tulevikus finantseerimisest huvitatud osapooltele mitmekülgseid võimalusi ning ootame aktiivset osavõttu ja oleme avatud koostööks nii Volta kvartali kui ka muude eelseisvate arendusprojektide raames,“ ütles Tutt.
