Eesti ühe pikema kogemusega kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ kavatseb veel sel aastal korraldada septembris kinnitatud 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames teise seeria võlakirjaemissiooni ja viia Volta SKAI OÜ võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna First North alternatiivturule.
Koostöös LHV pangaga ettevalmistamisel oleva võlakirjaemissiooni täpsemad tingimused, maht ja ajakava avalikustatakse plaanide kohaselt lähiajal. Võlakirjad, mis on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ning institutsionaalsetele investoritele, on plaanis kauplemisele võtta Nasdaq Tallinna First North võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on prospekti kinnitamine Finantsinspektsiooni poolt.
Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Volta SKAI kinnistule Krulli tänaval Tallinnas, kus arendatakse kahe 12-korruselise torniga kõrghoone kompleksi. Kavandatav võlakirjaemissioon on Endoveri jaoks märgilise tähtsusega, sest varasemalt ei ole Endoveriga seotud ettevõtted pakkunud jaeinvestoritele võlakirju prospekti alusel. Tegemist on ühtlasi Eesti kinnisvaraarendajate seas esimese korraga, mil jaeinvestoritele pakutakse arendatavale kinnistule seatud esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirju.
“Endoveri sidusettevõtetel on pikaajaline kogemus võlakirjade emiteerimises, kuid varasemalt oleme suunanud pakkumisi eelkõige institutsionaalsetele ja suurematele erainvestoritele. Nüüd soovime anda ka jaeinvestoritele võimaluse osaleda Endoveri poolt juhitud projektide rahastamisel. Kavandatav võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq First North alternatiivturul loob investoritele võimaluse soovi korral võlakirju järelturul osta ja müüa, lähtudes turul kujunevast nõudlusest ja pakkumisest,” ütles Endoveri tegevjuht Roul Tutt.
Volta SKAI esimene võlakirjaseeria tänavu septembris märgiti 2,2 korda üle, kui 100 000 eurose miinimuminvesteeringuga pakkumises osales 112 investorit. Kavandatava avaliku pakkumise sisenemislävi oleks oluliselt madalam.
Endoveriga seotud ettevõtted on viimastel aastatel võlakirjade kaudu edukalt kaasanud üle 30 miljoni euro, millest 8,8 miljonit eurot on juba investoritele ennetähtaegselt tagasi makstud. Viimati lunastas Endoveri sidusettevõte VK16 OÜ novembri lõpus ennetähtaegselt Volta Galerii Loftide ehituseks emiteeritud võlakirjad. Kõik varasemad Endoveriga seotud ettevõtete võlakirjade pakkumised on olnud edukad ja ülemärgitud, olles seejuures alati tagatud esimese järgu hüpoteegiga. Investorite jaoks on seega projektide riskid selgelt piiritletud konkreetse arendusobjekti, mitte kapitali kaasava ettevõttega.
