Endoveri sidusettevõte Volta SKAI korraldab Eesti ettevõtetest esimesena kinnisvaraga tagatud võlakirjade avaliku pakkumise jaeinvestoritele

Volta SKAI esimene võlakirjaseeria märgiti 2,2 korda üle.

Kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ kuulutab 9. detsembril välja septembris kinnitatud 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames väljastatava teise seeria võlakirjade avaliku pakkumise Baltikumi investoritele, et kaasata kapitali uue kõrghoone ehituseks Põhja-Tallinna Volta kvartalisse. Esmakordselt saavad ka jaeinvestorid investeerida Eesti ettevõtte kinnisvaraga tagatud võlakirjadesse.

 

Võlakirja pakkumishind on 1049,55 eurot, mis sisaldab kogunenud, kuid veel välja maksmata intressi. Investoritele makstakse intressi kvartaalselt ning võlakirjade tootlus on 8,3 % aastas, eeldusel, et emitent ei lunasta võlakirju ennetähtaegselt ning investor hoiab neid kuni lunastustähtajani. 

Võlakirjad on tagatud hüpoteegiga 

Pakkumise raames kaasab Volta SKAI jae- ning institutsionaalsetelt investoritelt Eestis, Lätis ja Leedus kuni 4 miljonit eurot Volta SKAI kõrghoonete kompleksi esimese torni ehituse finantseerimiseks. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga samale Volta SKAI kinnistule Krulli tänaval Tallinnas, kus kahe 12-korruselise torniga kõrghoone kompleksi arendatakse. 

Endoveri tegevjuht Roul Tutt sõnas, et paljude kinnisvaraemissioonide hulgas eristuvad Volta SKAI võlakirjad ühe olulise detaili poolest. „Oleme seni ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle võlakirjad on hüpoteegiga tagatud, see loob investoritele märksa turvalisema keskkonna. Loodame jaeinvestorite kaasamisega luua ka sügavama sideme kogukonnaliikmetega, kes soovivad ka ise pealinna arengusse panustada, sest Volta kvartalist on saamas lähikesklinna üks märgilisemaid piirkondi,“ lisas Tutt. 

Emissiooni järel kavandatakse viia võlakirjad kauplemisele 

Märkimisperiood kestab 9. – 16. detsembrini, tulemused avalikustatakse alates 17. detsembrist ning emissiooni kuupäev ja väärtuspäev on 19. detsembril. Planeeritud esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna First North võlakirjade nimekirjas on kavandatud 22. detsembrile. Võlakirjade tagastamise tähtajaks on määratud 1. oktoober 2027 ehk ligi kaks aastat. 

LHV panga võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul on positiivne, et Balti jaeinvestoritel ning kutselistel investoritel avaneb võimalus osaleda Volta SKAI esimese torni arenduse ja ehituse finantseerimises ja teenida oma investeeringult fikseeritud tootlust. “Volta Kvartal on juba tänaseks kujunenud üheks Tallinna atraktiivseimaks linnaruumi piirkonnaks ning Volta SKAI esimene torn lisab piirkonda modernse ja esteetilise maamärgi,” ütles Kalmus.

Emissiooni korraldajaks on AS LHV Pank, juriidiliseks nõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo ning tagatisagendiks Advokaadibüroo Hedman Partners & CO. 

Volta SKAI projekt asub Põhja-Tallinnas, mis oli 2024. aastal uusarenduste müügikäibe poolest Tallinna eelistatuim piirkond.

Volta SKAI kaksiktornide edu investorite ja koduostjate hulgas 

Volta SKAI projekt asub Põhja-Tallinnas, mis oli 2024. aastal uusarenduste müügikäibe poolest Tallinna eelistatuim piirkond 96,7 miljoni euro suuruse käibega. Piirkonna kinnisvara hinnad on 2016. aastast kasvanud 1700 eurost kuni 13 000 euroni ruutmeetri eest, pakkudes investoritele muljetavaldavat väärtuse kasvu. ARS Projekti poolt projekteeritud Volta SKAI ehitus algas 2. detsembril ja esimene torn valmib 2027. aasta keskel. 

Juba enne ehituse algust, sõlmiti Volta SKAI-s käesoleva aasta Eesti kinnisvaraturu üks kalleimaid korteritehinguid: läbi kõrghoone kahe viimase korruse kulgev mere- ja vanalinnavaadetega luksuslik SKAI Villa hinnaga 2,5 miljonit eurot. Volta SKAI mitte-avaliku eelmüügi võlaõigluslike lepingute kogumaht ulatub tänaseks 7,5 miljoni euroni, keskmise ruutmeetri hinnaga 9700 €/m². Kõrgeim müüdud ruutmeetri hind ulatub ligi 13 000 euroni –  üks kõrgemaid kunagi Eesti kinnisvaraturul fikseeritud näitajaid. 

Volta SKAI esimene võlakirjaseeria tänavu septembris märgiti 2,2 korda üle, kui 100 000-eurose miinimuminvesteeringuga pakkumises osales 112 investorit. Endover on aastate jooksul tõestanud oma suutlikkust edukalt ellu viia nii elukondlikke kui ka ärikinnisvaraprojekte. Kokku on Endoveriga seotud ettevõtted viimastel aastatel võlakirjade kaudu: edukalt kaasanud üle 30 miljoni euro, millest 8,8 miljonit eurot on ka juba investoritele ennetähtaegselt tagasi makstud.   

Kuidas investeerida?

Investorid saavad esitada märkimiskorraldusi internetipangas või pöörduda oma kontohalduri poole. Minimaalne märkimissumma on 1049,55 eurot (1 võlakiri). Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige. 

Märkimisperiood kestab 9.detsembril kella 10.00 kuni 16. detsembrini 2025 kella 15.30. Märkimistulemuste avalikustamine on kavas 17. detsembril 2025.  

Lisainfot Volta SKAI võlakirjapakkumise kohta leiab Volta SKAI kodulehelt investor.endover.ee ja FI kodulehelt fi.ee. Huvilistele korraldab Volta SKAI 10. detsembril 2025 kell 11.00  pakkumist tutvustava vebinari [https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_xYS3QXw8SM-QRMLl83u4ew], kus ettevõtte juhtkond tutvustab Volta SKAI projekti ja võlakirjapakkumist. 

Enne võlakirjadesse investeerimist paluvad korraldajad tutvuda prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Volta SKAI-st 

Volta SKAI on Endoveri eriotstarbeline sidusettevõte, mis on asutatud spetsiaalselt Volta SKAI projekti arendamiseks. Endover on 100% Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis on tegutsenud alates 1997. aastast. Ettevõte on arendanud ja rekonstrueerinud üle 70 hoone, rajades kokku ligi 350 000 ruutmeetrit elu- ja äripindu ning kaasanud projektide elluviimiseks üle 200 miljoni euro kapitali. Endoveri juhitud olulisemateks projektideks viimastel aastatel on olnud Volta kvartal, Rocca Towers, Ambassador, Riviera Viimsi ja Torn. 

 

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Volta SKAI võlakirjade soovitamisena. 

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Volta SKAI võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.