Kinnisvaraarendaja Endoveri sidusettevõte Volta SKAI OÜ kuulutab 9. detsembril välja septembris kinnitatud 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames väljastatava teise seeria võlakirjade avaliku pakkumise Baltikumi investoritele, et kaasata kapitali uue kõrghoone ehituseks Põhja-Tallinna Volta kvartalisse. Esmakordselt saavad ka jaeinvestorid investeerida Eesti ettevõtte kinnisvaraga tagatud võlakirjadesse.
Võlakirja pakkumishind on 1049,55 eurot, mis sisaldab kogunenud, kuid veel välja maksmata intressi. Investoritele makstakse intressi kvartaalselt ning võlakirjade tootlus on 8,3 % aastas, eeldusel, et emitent ei lunasta võlakirju ennetähtaegselt ning investor hoiab neid kuni lunastustähtajani.
Võlakirjad on tagatud hüpoteegiga
Pakkumise raames kaasab Volta SKAI jae- ning institutsionaalsetelt investoritelt Eestis, Lätis ja Leedus kuni 4 miljonit eurot Volta SKAI kõrghoonete kompleksi esimese torni ehituse finantseerimiseks. Võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga samale Volta SKAI kinnistule Krulli tänaval Tallinnas, kus kahe 12-korruselise torniga kõrghoone kompleksi arendatakse.
Endoveri tegevjuht Roul Tutt sõnas, et paljude kinnisvaraemissioonide hulgas eristuvad Volta SKAI võlakirjad ühe olulise detaili poolest. „Oleme seni ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle võlakirjad on hüpoteegiga tagatud, see loob investoritele märksa turvalisema keskkonna. Loodame jaeinvestorite kaasamisega luua ka sügavama sideme kogukonnaliikmetega, kes soovivad ka ise pealinna arengusse panustada, sest Volta kvartalist on saamas lähikesklinna üks märgilisemaid piirkondi,“ lisas Tutt.
Emissiooni järel kavandatakse viia võlakirjad kauplemisele
Märkimisperiood kestab 9. – 16. detsembrini, tulemused avalikustatakse alates 17. detsembrist ning emissiooni kuupäev ja väärtuspäev on 19. detsembril. Planeeritud esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna First North võlakirjade nimekirjas on kavandatud 22. detsembrile. Võlakirjade tagastamise tähtajaks on määratud 1. oktoober 2027 ehk ligi kaks aastat.
LHV panga võlakirjade valdkonna juhi Silver Kalmuse sõnul on positiivne, et Balti jaeinvestoritel ning kutselistel investoritel avaneb võimalus osaleda Volta SKAI esimese torni arenduse ja ehituse finantseerimises ja teenida oma investeeringult fikseeritud tootlust. “Volta Kvartal on juba tänaseks kujunenud üheks Tallinna atraktiivseimaks linnaruumi piirkonnaks ning Volta SKAI esimene torn lisab piirkonda modernse ja esteetilise maamärgi,” ütles Kalmus.
Emissiooni korraldajaks on AS LHV Pank, juriidiliseks nõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo ning tagatisagendiks Advokaadibüroo Hedman Partners & CO.