Дочерняя компания девелопера недвижимости Endover – Volta SKAI OÜ – успешно завершила первый в 2026 году публичный выпуск облигаций среди компаний Эстонии. В предложении приняли участие 895 инвесторов, которые подписались на облигации на общую сумму 11,480 миллиона евро – базовый объем предложения 3,5 миллиона евро был переподписан более чем в 3,3 раза.
Из-за высокого спроса правление Volta SKAI приняло решение увеличить объем эмиссии в соответствии с условиями предложения до максимально допустимого объема в 5 миллионов евро.
Распределение подписки по странам было следующим: из Эстонии – 8,6 миллиона евро (75,1%), из Литвы – 1,7 миллиона евро (14,7%) и из Латвии – 1,2 миллиона евро (10,2%). Облигации были предоставлены всем участвовавшим в эмиссии инвесторам на следующих принципах: существующим держателям облигаций Volta SKAI, инвесторам, ранее инвестировавшим в ценные бумаги проектов группы Endover, а также инвесторам, подписавшимся на сумму не менее 100 000 евро, было предоставлено 50% желаемой суммы; все остальные инвесторы были рассмотрены на равных условиях и получили 25% от подписанного ими объема, но не менее 2 облигаций.
«Такая поддержка инвесторов является признаком доверия, которое мы очень высоко ценим. Благодарим всех, кто решил инвестировать в проект Volta SKAI – их деньги теперь работают на развитие нового городского ориентира Пыхья-Таллинна. Проект продвигается по плану как по графику строительства, так и по бюджету, а завершение здания запланировано на середину 2027 года», – сказал исполнительный директор Endover Роуль Тутт.
Эмитированные облигации будут допущены к торгам на рынке First North биржи Nasdaq Tallinn начиная с 12 марта 2026 года. Речь идет о III серии облигационной программы Volta SKAI OÜ объемом 30 миллионов евро – все три серии были успешно переподписаны.
Организатором предложения облигаций Volta SKAI является LHV Pank, агентом по продажам – Redgate Capital, юридическим консультантом – Ellex Raidla и агентом обеспечения – Hedman Partners & CO.
«Результат предложения Volta SKAI – очень сильный старт рынка облигаций в 2026 году. 895 инвесторов и 11,5 миллиона евро подписанного объема показывают, что проектам Endover доверяют – последовательно и с растущим интересом. За годы Endover организовывал многочисленные эмиссии, корректно обслуживал все процентные обязательства и успешно погасил все облигации – этот капитал доверия ясно отражается и в результатах данной эмиссии», – сказал руководитель направления облигаций LHV Pank Сильвер Калмус.
