Спрос со стороны частных и институциональных инвесторов из Эстонии, Латвии и Литвы превысил максимальный объем второй серии обеспеченной облигационной программы Volta SKAI в размере 4 миллионов евро. В размещении приняли участие 488 инвесторов, подавших заявки на общую сумму в 4,894 миллиона евро.
С 9 по 16 декабря компания Volta SKAI OÜ провела публичное размещение второй серии обеспеченных облигаций, в котором участвовали частные и институциональные инвесторы из Эстонии, Латвии и Литвы. Облигации распределялись на равных условиях между всеми участниками эмиссии. Всем инвесторам было распределено 52% от заявленного ими объема, но не менее 5 облигаций. Инвесторам первой серии облигационной программы Volta SKAI, а также инвесторам, подписавшимся на сумму не менее 100 000 евро, было распределено 100% заявленного объема. Количество облигаций с дробной частью округлялось в большую сторону до ближайшего целого числа.
В разбивке по странам подписка составила: в Эстонии – 4,2 миллиона евро (86,6%), в Литве – 0,6 миллиона евро (11,6%) и в Латвии – 0,1 миллиона евро (1,8%).
Привлеченный посредством облигаций капитал будет направлен на финансирование строительства первой башни высотного комплекса Volta SKAI. Проект, состоящий из двух 12-этажных зданий, станет новой архитектурной доминантой Пыхья-Таллинна с панорамными видами на Таллиннский залив и Старый город. Партнером по развитию проекта Volta SKAI является Endover. Строительные работы начались 2 декабря.
Организатором выпуска выступает AS LHV Pank, юридическим консультантом – адвокатское бюро Ellex Raidla, а агентом по обеспечению – Advokaadibüroo Hedman Partners & CO.
По оценке исполнительного директора Endover Роуля Тутта, на рынке облигаций в настоящий момент наблюдается очень высокая конкуренция, а продолжающийся успех облигационных серий Volta SKAI отражает доверие инвесторов к возможностям компании и ценности ее проектов. «Мы благодарим инвесторов за вклад, благодаря которому дополним архитектурный облик Пыхья-Таллинна новым достойным зданием», – добавил Тутт.
«Приятно, что в рамках второй серии обеспеченной облигационной программы Volta SKAI удалось распределить облигации между всеми инвесторами. В рамках первой серии из-за сильной переподписки без распределения остались более 50 инвесторов, вложивших не менее 100 000 евро, но чьи заявки невозможно было удовлетворить», – сказал руководитель направления облигаций LHV Pank Сильвер Калмус.
Облигации Volta SKAI OÜ будут допущены к торгам на альтернативном рынке Nasdaq Tallinn First North, а первый торговый день в списке балтийских облигаций биржи Nasdaq Tallinn запланирован на 22 декабря или близкую к этому дню дату. Доходность облигаций составляет 8,3% годовых при условии, что эмитент не погасит облигации досрочно и инвестор будет держать их до даты погашения. Проценты выплачиваются ежеквартально, срок погашения облигаций – около 2 лет. По сравнению с облигациями других застройщиков облигации Volta SKAI имеют более низкий уровень риска, поскольку обеспечены ипотекой первой очереди на недвижимость Volta SKAI по адресу Крулли, 10, Таллинн.
По словам Роуля Тутта, учитывая потребности инвесторов, Endover предлагает инструменты привлечения капитала, которые помимо конкурентоспособной процентной ставки принимают во внимание и другие важные инвестиционные параметры: «Обеспечение облигаций значительно снижает уровень риска, а возможность торговли добавляет гибкости. Успех завершившейся эмиссии подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. В будущем мы также будем предлагать разнообразные инвестиционные возможности и ожидаем активный интерес как к проектам квартала Volta, так и к другим предстоящим девелоперским проектам».
