Volta SKAI OÜ, дочернее предприятие одного из наиболее опытных эстонских девелоперов Endover, намерено еще в этом году провести второй выпуск облигаций в рамках утвержденной в сентябре облигационной программы объемом 30 миллионов евро и вывести облигации Volta SKAI OÜ на альтернативный рынок First North Nasdaq Tallinn.
Более подробные условия, объем и график подготовки выпуска облигаций, осуществляемого в сотрудничестве с банком LHV, будут опубликованы в ближайшее время. Облигации, предназначенные для розничных и институциональных инвесторов Эстонии, Латвии и Литвы, планируется включить в список облигаций First North Nasdaq Tallinn. Условием для публичного предложения является утверждение проспекта Финансовой инспекцией.
Облигации обеспечены ипотекой первой очереди в отношении недвижимости Volta SKAI на улице Крулли в Таллинне, где ведется строительство комплекса из двух 12-этажных башен. Планируемый выпуск облигаций имеет для Endover знаковое значение, поскольку ранее связанные с Endover компании не предлагали облигации розничным инвесторам на основе проспекта. Это также первый случай среди эстонских девелоперов, когда розничным инвесторам предлагаются облигации, обеспеченные ипотекой первой очереди на строящийся объект.
«Связанные с Endover предприятия имеют большой опыт эмиссии облигаций, но ранее мы ориентировали предложения преимущественно на институциональных и крупных частных инвесторов. Теперь же мы хотим дать возможность и розничным инвесторам участвовать в финансировании проектов, реализуемых под управлением Endover. Планируемое включение облигаций в торговлю на альтернативном рынке Nasdaq First North позволит инвесторам при желании покупать и продавать их на вторичном рынке, исходя из спроса и предложения», – отметил исполнительный директор Endover Роуль Тутт.
Первая серия облигаций Volta SKAI была размещена в сентябре этого года и оказалась переподписана в 2,2 раза: в предложении с минимальным вложением в 100 000 евро участвовали 112 инвесторов. В рамках планируемого публичного предложения порог вхождения будет существенно ниже.
Связанные с Endover компании в последние годы успешно привлекли посредством облигаций более 30 миллионов евро, из которых 8,8 миллиона евро уже возвращены инвесторам. В конце ноября дочерняя компания Endover VK16 OÜ досрочно погасила облигации, выпущенные для строительства Volta Galerii Loftid. Все предыдущие облигационные предложения связанных с Endover предприятий были успешными и переподписанными, при этом всегда обеспеченными ипотекой первой очереди. Для инвесторов это означает, что риски проектов четко привязаны к конкретному объекту, а не к привлекающей капитал компании.
