9 декабря аффилированная компания девелопера Endover – Volta SKAI OÜ – объявляет для инвесторов стран Балтии публичное размещение второй серии облигаций, выпускаемых в рамках утвержденной в сентябре программы объемом 30 миллионов евро, чтобы привлечь капитал для строительства нового высотного здания в квартале Volta в Пыхья-Таллинне. Впервые розничные инвесторы также смогут инвестировать в обеспеченные недвижимостью облигации эстонской компании.
Цена облигации составляет 1049,55 евро, включая накопленные, но еще не выплаченные проценты. Инвесторам проценты выплачивают ежеквартально, а годовая доходность облигаций составляет 8,3% при условии, что эмитент не погасит облигации досрочно и инвестор будет держать их до срока погашения.
Облигации обеспечены ипотекой
В рамках размещения Volta SKAI привлекает от розничных и институциональных инвесторов в Эстонии, Латвии и Литве до 4 миллионов евро для финансирования строительства первой башни комплекса высотных зданий Volta SKAI. Облигации обеспечены ипотекой первой очереди на тот же земельный участок Volta SKAI на улице Крулли в Таллине, где реализуется проект комплекса из двух 12-этажных башен.
Исполнительный директор Endover Роуль Тутт отметил, что на фоне множества выпусков обеспеченных недвижимостью облигаций облигации Volta SKAI отличаются одним важным аспектом: «Пока мы единственный девелопер в Эстонии, чьи облигации обеспечены ипотекой, что создает значительно более безопасную среду для инвесторов. Мы надеемся, что благодаря привлечению розничных инвесторов удастся создать более глубокую связь с членами сообщества, которые сами хотят внести вклад в развитие столицы, ведь квартал Volta становится одним из знаковых близких к центру города районов».
После размещения планируется допуск облигаций к торгам
Период подписки продлится с 9 по 16 декабря, результаты будут опубликованы начиная с 17 декабря, а датой эмиссии и датой расчетов является 19 декабря. Планируемый первый день торгов в списке облигаций Nasdaq Tallinn First North назначен на 22 декабря. Срок погашения облигаций установлен на 1 октября 2027 года, то есть почти через два года.
По словам руководителя направления облигаций банка LHV Сильвера Калмуса, положительно то, что у балтийских розничных и профессиональных инвесторов появится возможность участвовать в финансировании разработки и строительства первой башни Volta SKAI и получать фиксированную доходность с вложенного капитала: «Квартал Volta уже сегодня стал одним из самых привлекательных районов Таллинна, а первая башня Volta SKAI добавит сюда современный и эстетичный ориентир».
Организатором выпуска выступает AS LHV Pank, юридическим консультантом – адвокатское бюро Ellex Raidla, а агентом по обеспечению – Advokaadibüroo Hedman Partners & CO.
